Банковская и финансовая практика Гольцблат БЛП / Berwin Leighton Paisner  консультирует многие ведущие мировые финансовые организации в отношении всего спектра международных и российских финансовых инструментов. Это направление нашей деятельности быстро развивается и в настоящее время объединяет более 200 юристов. Большая часть специалистов работает в лондонском и московском офисах фирмы. Помимо этого, у нас есть офисы в Абу-Даби, Брюсселе, Париже и Сингапуре.

Мы занимаемся всеми аспектами финансовой деятельности, включая структурированные и производные финансовые инструменты, сделки по секьюризитации, долговое финансирование (в том числе сделки приобретения с привлечением публичного и частного финансирования), финансирование активов, проектное финансирование, финансирование проектов в сфере недвижимости, рынки капитала, структурированное финансирование с целью оптимизации налогообложения, венчурное финансирование, торговое кредитование, финансовое оздоровление, реструктуризацию и вопросы банкротства предприятий.

Мы предлагаем широкий спектр услуг, сочетающих международный и российский элемент, в сфере сопровождения сделок и юридического консультирования , обеспечивающих всестороннюю комплексную юридическую поддержку российским и международным банкам, заемщиками и предприятиям, осуществляющим сделки как в России, так и на международном уровне. Нашей задачей мы видим разработку индивидуальных решений, идеально подходящих для урегулирования сложных проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты.

Оперативно реагируя на изменения текущего экономического климата и обусловленную им рыночную ситуацию, мы, в частности, предлагаем решения по реструктуризации задолженности. Постоянно занимаясь инновационными сделками наши специалисты обладают обширным опытом деятельности на международном уровне по проектам реструктуризации, работы с должниками и финансового урегулирования в отношении всех форм долговых обязательств, структурированных финансовых инструментов и секьюритизированных активов. Наличие такого опыта позволяет нам заранее предвидеть вероятные проблемы и снижать их потенциальное воздействие на заинтересованные стороны, облегчая реализацию сложных сделок.

Наши услуги

• Финансирование активов
• Финансирование сделок по слиянию и поглощению
• Банковское и корпоративное кредитование
• Деривативы
• Залоговое финансирование
• Проектное финансирование и частные финансовые инициативы
• Финансирование проектов в сфере недвижимости
• Рынки капитала
• Реструктуризация задолженности
• Дополнительные услуги в области кредитного управления
• Исламское финансирование

Финансирование активов

Наша группа по работе со сделками финансирования активов предоставляет полный спектр юридических услуг для финансовых учреждений, организаторов финансирования, собственников и владельцев активов в частном и государственном секторе в отношении средних и крупных сделок финансирования приобретения активов. Мы специализируемся на сделках финансирования приобретения и эксплуатации грузовых судов и иных морских активов, прибрежных сооружений, в том числе плавучих систем нефтедобычи, хранения и выгрузки, воздушных судов, железнодорожного подвижного состава, грузовых контейнеров, автотранспортных средств и прицепов, предназначенных для коммерческих перевозок, медицинского и компьютерного оборудования, а также иного оборудования и машин.

Финансирование слияний и поглощений

Мы оказываем экспертную консультативную помощь банкам и финансовым учреждениям, в том числе компаниям и фондам прямых частных инвестиций, по вопросам финансирования сделок с привлечением внешнего финансирования в форме сочетания промежуточной и приоритетной задолженности, а также при сопровождении выкупов бизнеса менеджментом и институциональными инвесторами и корпоративных приобретений. Мы консультируем клиентов по решениям, связанным с наличием совокупной задолженности в нескольких юрисдикциях, в том числе в рамках сделок выкупа бизнеса собственным или сторонним менеджментом, публичного и частного финансирования приобретения компаний и залогового финансирования, изменения структуры капитала компании, обратного выкупа акций, корпоративных поглощений, синдицированного финансирования и вторичного выкупа с привлечением заемного финансирования. Наша команда по организации финансирования слияний и поглощений использует проактивный подход, максимально тесно взаимодействуя с клиентами в банковской сфере, что позволяет нам всегда быть в курсе основных игроков на рынке и выявлять благоприятные возможности взаимодействия с заемщиками в целях совместной реализации проектов финансирования.

Банковское дело

Занимающаяся банковскими операциями группа нашей компании предоставляет консультации по сопровождению сделок и консультации по нормативно-правовому регулированию широкому кругу клиентов, в том числе разным типам кредиторов и заемщиков, включая российские и международные банки, иные финансовые учреждения, публичные и не котирующиеся на бирже компании.

Наши высококвалифицированные юристы специализируются в сфере банковского и корпоративного кредитования, как обеспеченного, так и не обеспеченного залогом; деривативов; публичного и частного финансирования приобретения компаний и залогового финансирования; финансирования приобретений прав требования; проектного финансирования и частной финансовой инициативы; финансирования и инвестирования проектов в сфере недвижимости; отсрочки и реструктуризации выплат; обслуживания долга и дополнительных услуг в области управления кредитованием; структурированного финансирования для оптимизации налогов и в иных целях, а также торгового кредитования.

Рынки капитала

Наша команда, специализирующаяся на работе с рынками капитала, предоставляет юридическое сопровождение реализации сделок и консультации по нормативно-правовому регулированию широкому кругу клиентов в отношении разнообразных продуктов, представленных на международных рынках капитала. Мы оказываем правовую поддержку организаторам, эмитентам, попечителям, агентам, рейтинговым агентствам, инвесторам и другим участникам рынка в отношении выпуска облигаций, облигаций с фиксированными и плавающими процентными ставками, реализации программ среднесрочных евронот, выпуска глобальных депозитарных расписок и конвертируемых облигаций, «переупаковки» ценных бумаг, сделок секьюритизации и других структурированных продуктов рынков капитала, реализуемых в различных юрисдикциях.

Наша команда по сопровождению сделок секьюритизации опирается в своей деятельности на объединенные ресурсы и опыт специалистов в области налогообложения, недвижимости, финансирования проектов в сфере недвижимости, корпоративного права, управления проектами и рынков капитала. Мы имеем опыт консультирования всех участников сделок, в том числе организаторов, контрагентов по свопам, рейтинговых агентств и попечителей по вопросам секьюритизации самых разных активов. В частности, мы обладаем обширным опытом консультирования сторон по всем аспектам сделок секьюризитации доходов от коммерческой недвижимости (включая сделки с Нотами класса Б) совместно с нашей высококлассной командой по финансированию и инвестированию проектов в сфере коммерческой недвижимости. Мы обладаем опытом работы с активами в России и практически во всех юрисдикциях в Западной Европе, а также в Азии, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и США.

Реструктуризация задолженности по банковским кредитам

Наша группа, занимающаяся банковскими операциями, имеет опыт содействия компаниям, сталкивающимся с финансовыми трудностями, их кредиторам и инвесторам, антикризисным управляющим и специалистам по финансовому оздоровлению предприятий. Реагируя на текущую ситуацию на финансовых рынках, мы сконцентрировали свои усилия на содействии клиентам в целях активного планирования их деятельности в будущем, выявления эффективных решений, максимального использования открывающихся благоприятных возможностей, действенного контроля и избежания основных рисков.

Мы консультируем клиентов по вопросам рефинансирования, замены долговых обязательств акционерным капиталом, использования различных методов и схем реструктуризации, предоставляем стратегические консультации в области приобретения или реализации долгов испытывающих трудности предприятий, оценки безопасности заключаемых сделок, работы с рисками встречной стороны (включая варианты действий добросовестной стороны в случае неплатежеспособности встречных сторон, трудности толкования деривативных контрактов, возникающие при несостоятельности и в ходе реструктуризации, а также все аспекты расторжения невыполняемых деривативных контрактов и определения количества требований по ним), а также оказываем правовую поддержку по широкому кругу других корпоративных и финансовых вопросов, возникающих в связи с текущей ситуацией на рынке.

Исламское финансирование

Наша команда по работе с исламским финансированием демонстрирует детальное понимание общепринятых принципов и норм шариата, применимых в отношении исламских финансов и методов финансирования. Мы представляем интересы как исламских, так и неисламских банков и финансовых учреждений в отношении полного спектра коммерческих продуктов исламского финансирования. Среди наших клиентов - ряд крупных исламских банков и финансовых организаций, представленных на международном уровне.

Мы сопровождали такие сделки как финансирование морских перевозок, самолетов, финансирование активов общего характера и недвижимости, предоставление торговых кредитов, приобретение прав требования по модели Иджара, заключение соглашений о продаже в кредит, проектное финансирование и финансирование инфраструктурных проектов. Совместно с налоговой практикой фирмы, которая является одним из лидеров рынка в своем сегменте, мы также консультируем клиентов по альтернативным моделям привлечения финансирования.

Проектное финансирование

Специалисты нашей команды по проектному финансированию консультируют клиентов в отношении крупных сделок финансирования международных проектов. Мы имеем опыт консультирования разных сторон проекта - спонсоров, кредиторов и органов государственной власти, инициирующих реализацию проектов в таких направлениях как строительство дорог, больниц, школ, социального жилья, помещений для размещения полицейских и пожарных служб, объектов нефтегазового и энергетического секторов (с использованием как традиционных, так и возобновляемых источников энергии). Наша команда также специализируется на финансировании создания инфраструктуры для топливно-энергетической отрасли. Наряду с реализацией проектов в области традиционной энергетики, мы также имеем большой опыт организации финансирования проектов в области возобновляемой энергии.

Финансирование проектов в сфере недвижимости

Наша динамично развивающаяся группа по финансированию и инвестированию проектов в сфере недвижимости является одной из ведущих специализированных команд на рынке. Специализируясь на сопровождении финансирования российских и международных проектов в сфере недвижимости, мы представляем интересы ведущих финансовых учреждений, инвесторов, застройщиков и фондов. Мы активно работаем во всех направлениях развития мирового рынка финансирования проектов в сфере недвижимости, в частности в области инвестирования, финансирования строительства и структурированного финансирования, организации выпуска ипотечных ценных бумаг, обеспеченных коммерческой недвижимостью (CMBS), и долгового финансирования по новым проектам. Так как наша практика по синдикации кредитов, продаже долей в синдицированных кредитах и Нотам классов A и B является одной из ведущих команд на рынке, мы работаем в тесном сотрудничестве со старшими кредиторами и поставщиками промежуточного финансирования.

Структурированное финансирование и производные финансовые инструменты

Наша группа по структурированному финансированию и деривативам - это динамично развивающая команда, которая является одним из лидеров рынка и обладает опытом и знаниями в области разработки новаторских структур реализации полного спектра продуктов структурированного финансирования и производных финансовых инструментов. Мы обладаем непревзойденным опытом сопровождения сделок по выпуску ипотечных ценных бумаг, обеспеченных коммерческой недвижимостью (CMBS), и облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами, представляя интересы как эмитентов, так и инвесторов, а также существенным опытом представления интересов банков и корпоративных клиентов при обсуждении условий инструментов хеджирования для целей отдельных обязательств уплаты процентов по кредитам и дебиторской задолженности, привязанной к индексу розничных цен. Мы также являемся лидером по работе с деривативами и фрахтовыми фьючерсами.